התייעצות נקודתית, מתן הכוונה לפיתרון, תהליך משפחתי, תהליך אישי, סדנה או הרצאה - אנחנו פה לתת לכם כלים להגיע לאושר כלכלי
ייעוץ ממוקד נקודתי
פגישת ייעוץ במטרה לתת מענה לסוגיה כלכלית משמעותית
זוהי התייעצות נקודתית.
מתאימה במקרים של:
-
רכישה משמעותית בטווח הנראה לעין (דירה, בנייה, השקעה)
-
קבלת כספים – פרישה, ירושה – בחינת חלופות להשקעה ו/או מימוש.
-
שינוי מעמד אישי או תעסוקתי – הבנת הסוגיות החשובות הכרוכות בכך.
משך הפגישה: כשעתיים.
פגישת הכוונה ראשונית
פגישה שמטרתה לאבחן את תמונת המצב של המשפחה, ולבדוק האם יש התאמה לאחד התהליכים. בפגישה נחדד את הצורך, ונבין מה המענה המתאים.
הפגישה עומדת בפני עצמה, במידה ויש המשך לתהליך כלכלי עלותה כלולה בעלות התהליך.
משך הפגישה: עד שעה וחצי.
תהליך: להתחיל בפלוס
תהליך כלכלי משפחתי ממוקד, מטרתו לקבל כלים ושיטות להתנהלות, כולל תוכנית כלכלית לטווח קצר. התהליך מורכב מ-3 מפגשים, מתאים לזוגות צעירים, בתחילת דרכם. התהליך מסתיים בקבלת התוכנית, ללא מפגשי בקרה.
גומרים עם המינוס!
תהליך כלכלי משפחתי, במהלכו בונים מפה כלכלית, מגדירים מסגרת תקציב שאינה מייצרת גרעון חודשי ותואמת את הכנסות המשפחה. במקביל מכינים תוכנית להתמודדות עם ההתחייבויות וההחזרים החודשיים, בונים תכנון אסטרטגי כלכלי-משפחתי שמטרתו להצביע על אפשרות לצמיחה עתידית. התהליך מורכב מ-5-6 מפגשים משך כל פגישה כשעתיים (כולל 1-2 מפגשי בקרה).
בדרך לצמיחה כלכלית
תהליך כלכלי משפחתי, בתהליך בונים מפה כלכלית, מגדירים מסגרת תקציבית מתאימה להתנהלות, מציינים את מקורות המימון הקיימים והמתוכננים לטובת תכנון אטרטגי כלכלי-משפחתי. בתהליך ניתן לשלב ילדים בוגרים (מיני תהליך אישי בנוסף לתהליך המשפחתי). התהליך מורכב מ-5-6 מפגשים משך כל פגישה כשעתיים (כולל 1-2 מפגשי בקרה).
סדנת מנהלים את הכלכלה האישית
4 מפגשים – סה"כ 10 שעות.
במהלך הסדנה המשתתפים מבצעים תהליך כלכלי אישי/ משפחתי, החל מבניית המפה הכלכלית, שיקוף ההתנהלות הנוכחית, קביעת המטרות להמשך, איסוף כלל הנתונים, בניית תקציב חודשי חדש ותוכנית עתידית לשנים הקרובות, יציאה לחודש פיילוט ומפגש אחרון כמפגש בקרה של הצלחת התהליך הנלמד. משך כל מפגש שעתיים וחצי.
מתכונת חדשה בזום!
6 מפגשים של שעתיים, ומפגש נוסף, בהרכב משפחתי 1:1 ובו נבחן יחד את התוכנית הכלכלית האישית שנבנתה לאורך 6 המפגשים.
הרצאה: עידן הקורונה - ממשבר להזדמנות
ניהול נכון של התקציב המשפחתי הוא המפתח לאיכות חיים ולביטחון כלכלי. משבר הקורונה זעזע את ההתנהלות הרגילה ויצר מציאות חדשה שמשפיעה על ההתנהלות הכלכלית המשפחתית והאישית שלנו.
האם אנחנו ערוכים ל"יום שחור", למשבר כלכלי?
האם אנחנו מעריכים נכון את היכולת שלנו לשלוט על ההוצאות שלנו?
האם אנחנו באמת ממצים את הפוטנציאל הכלכלי שלנו?
בהרצאה נדבר על מה גורם לתוצאות הכלכליות שלנו בימים רגילים, ואיך המשבר יכול להוות נקודת מפנה בהתנהלות הכלכלית. נעמוד על השפעת המשבר על המפה הכלכלית שלנו ומה קורה להון האישי. נקבל נקודת מבט אחרת, אובייקטיבית ומקצועית על האפשרויות העומדות בפנינו.
לסיום, נצא לדרך עם מספר כלים מעשיים שיכולים למנף את השינוי שיצר המשבר.
ליווי מעשי בתחילת הדרך
ליווי פרטני למאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה בתחילת דרכם. לפרטים, צרו קשר.